Moneyfarm è “Miglior Gestore Patrimoniale 2023” nella classifica dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza

Dopo i Sigilli di “Miglior Consulente Finanziario Indipendente d’Italia 2023” e “Top del Servizio Robo Advisor 2023” ottenuti pochi mesi fa, Moneyfarm, società internazionale di consulenza finanziaria con approccio digitale, si aggiudica oggi un nuovo riconoscimento, quello di “Miglior Gestore Patrimoniale 2023” sia nella categoria Classic, relativa ai portafogli classici, che nella categoria Green, relativa ai portafogli d’investimento socialmente responsabili o ESG. Per superare la soglia di qualificazione e ottenere i relativi sigilli di qualità, l’Istituto Tedesco richiede ai candidati di compilare un questionario, presentare una proposta di investimento (investment case) per un cliente tipo e di raggiungere almeno il 70% del punteggio in ogni categoria analizzata. Le singole proposte di investimento vengono valutate in modo imparziale da un team di esperti dell’ITQF in collaborazione con l’Istituto per la Crescita del Patrimonio di Monaco di Baviera. I dati raccolti sono aggregati e valutati sulla base di quattro categorie: Organizzazione, Trasparenza, Qualità del portafoglio, Orientamento verso il cliente. La Società ha ad oggi un team di 200 professionisti e gestisce il patrimonio di oltre 90.000 risparmiatori per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro di masse in gestione a livello globale. Di recente ha acquisito il consulente previdenziale leader nel Regno Unito, Profile Pensions, che, al completamento dell’operazione di acquisizione nel corso di quest’anno, aumenterà il numero dei clienti di 24.000 unità e le masse in gestione di oltre 1 miliardo di euro.L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, è leader europeo nelle indagini di mercato: analizza ogni anno centinaia di prodotti e servizi in diversi settori, al fine di renderli più trasparenti per i consumatori. I suoi Sigilli d’Oro non solo testimoniano il successo di un prodotto o servizio, ma rappresentano soprattutto una garanzia di qualità per i consumatori che lo scelgono.Quest’ultimo premio si aggiunge alla lunga lista di riconoscimenti che Moneyfarm, negli undici anni dalla sua fondazione, ha già ottenuto, tra cui ricordiamo i più recenti: in Italia “Miglior Consulente Finanziario Indipendente 2023” per l’ottavo anno consecutivo e “Top del Servizio Robo Advisor 2023” secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e, nel Regno Unito, il premio “Best Investment ISA 2023” ai YourMoney.com Investment Awards.