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Quotidiano di informazione – Anno 33 n° 244

Posts Tagged ‘intermonte’

Intermonte insieme a The Italian Sea Group nella quotazione sul mercato MTA di Borsa Italiana

Posted by fidest press agency su venerdì, 11 giugno 2021

The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG”), operatore globale della nautica di lusso, si quota oggi sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. Intermonte – investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – ha assistito TISG nell’ambito delle operazioni di offerta di vendita e sottoscrizione riservata a investitori istituzionali delle azioni ordinarie della Società in qualità di Joint Global Coordinator, Joint BookRunner, Sponsor e Stabilization Manager.L’ammontare complessivo del Collocamento è di circa 97 milioni di euro con un flottante pari a circa il 22,5% del capitale della Società. Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in 4,9 euro per Azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa 260 milioni di euro.Intermonte attraverso il proprio team di investment banking e di intermediazione ha contribuito al successo dell’operazione grazie alla propria capacità di aprire e mantenere un dialogo costruttivo con gli investitori, confermandosi un solido punto di riferimento nel mercato italiano delle operazioni ordinarie e straordinarie.Con l’offerta di TISG, Intermonte arricchisce il proprio track record di operazioni di successo, confermandosi uno dei partner più apprezzati del mercato.Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte, commenta: “Il successo dell’offerta TISG avvalora come le imprese italiane abbiano dimostrato una grande resilienza. Si fanno sempre più chiari i segnali della ripresa, sospinta da una capacità imprenditoriale unica al mondo in grado di coniugare tradizione e innovazione. Il nostro compito è stato quello di presentare al meglio agli investitori un caso di sicuro successo”.

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Intermonte Sim in partnership con QCapital

Posted by fidest press agency su mercoledì, 26 maggio 2021

Dalla partnership tra Intermonte Sim – investment bank indipendente specializzata in intermediazione e ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – e QCapital – società attiva in investimenti in private equity attraverso l’organizzazione di Club Deal – nasce oggi un innovativo progetto che applica il meccanismo dei Club Deal al public market con l’obiettivo di investire in minoranze quotate o pre-IPO di società italiane. Le società target sono aziende italiane, già quotate in mercati regolamentati o prossime ad una quotazione, con un eccellente posizionamento di mercato in settori ad elevata redditività, interessanti opportunità di crescita e positivi trend di lungo periodo. Il taglio medio atteso dei singoli investimenti, volti ad acquisire partecipazioni azionarie di minoranza, potrà essere compreso tra i 10 e i 30 milioni di euro, con un orizzonte temporale di 3-4 anni entro cui realizzare l’exit. Gli investimenti potranno essere sia in acquisto quote di azionisti che non siano in grado di liquidare il proprio investimento in borsa, nel caso di società con flottanti limitati, che in aumento di capitale da dedicare a piani di investimento e di crescita delle aziende target (sia per linee interne che per acquisizioni).Le operazioni di investimento saranno organizzate in Club Deal e saranno proposte ad un consolidato network di investitori professionali, family office e imprenditori vicini ai due promotori. Anche Intermonte e QCapital co-investiranno nei deal.Ogni operazione sarà organizzata ad hoc e potrà adattarsi in modo molto flessibile alle esigenze degli azionisti e delle società coinvolte, in termini di struttura, governance e tempi di permanenza nell’investimento. Inoltre, la partnership con Intermonte e QCapital e il loro network qualificato di co-investitori potrà portare competenze professionali e fornire un contributo concreto e di qualità alla crescita delle aziende target.L’accordo fra Intermonte e QCapital mette a fattor comune le specifiche competenze dei due partner in un interessante segmento di mercato poco coperto da altri operatori istituzionali: Intermonte, grazie al proprio ruolo di investment bank italiana indipendente di riferimento nel segmento delle mid & small caps, si occuperà prevalentemente della ricerca delle opportunità di investimento e della individuazione di potenziali investitori, mentre QCapital, grazie all’importante background dei propri fondatori nel private equity e nell’organizzazione di Club Deal, contribuirà alla valutazione industriale ed economica delle diverse opportunità di investimento e alla strutturazione societaria e finanziaria dei deal.Con questa partnership Intermonte Sim amplia il proprio business anche al private equity, per consolidare ulteriormente il percorso di consulenza e supporto alle piccole e medie imprese italiane dal grande potenziale. Un sostegno concreto all’economia reale del nostro Paese, ancora più rilevante in un contesto complesso e sfidante come quello attuale. Obiettivi questi che la accomunano a QCapital, che nasce per favorire la crescita sostenibile di imprenditori e aziende eccellenti, tramite l’apporto di capitali e di competenze professionali.

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Intermonte unico broker italiano ai vertici della classifica europea

Posted by fidest press agency su sabato, 26 settembre 2020

Intermonte, Investment bank indipendente, specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca e capital markets sul mercato italiano, si è classificata, unica società italiana, tra le migliori a livello europeo, ottenendo tre posizioni sul podio, nel prestigioso riconoscimento internazionale “Refinitiv StarMine Analyst Awards” che da ben 18 anni giudica, con criteri oggettivi e quantitativi, le principali case di ricerca azionaria in Europa per accuratezza delle stime e performance delle raccomandazioni. In particolare, il team guidato da Alberto Villa, responsabile della ricerca azionaria di Intermonte, si è aggiudicato il primo posto nel settore Financial Services e il secondo posto nei settori automobiles e utilities, nella sezione “Top Stock Pickers” relativo alle previsioni di performance.Basati sulla metodologia StarMine, i “Refinitiv StarMine Analyst Awards” misurano oggettivamente le prestazioni degli analisti in base ai rendimenti delle loro raccomandazioni buy/sell e all’accuratezza delle loro stime di rendimento. Nei calcoli dei premi sono incluse oggettivamente le performance degli analisti delle principali società di ricerca e intermediazione operanti in ben 19 Paesi Europei.La divisione di ricerca azionaria di Intermonte, guidata da Alberto Villa, è la principale in Italia per numero di società coperte e capillarità dell’analisi. Il team di analisti, pluripremiati negli ultimi 20 anni con riconoscimenti di livello internazionale, vanta un profondo know-how ed un’elevata specializzazione settoriale.

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Intermonte unico broker italiano al Copenhagen European MidCap Event

Posted by fidest press agency su mercoledì, 15 maggio 2019

Si terrà domani, giovedì 16 maggio, all’Hotel D’Angleterre di Copenhagen, la tredicesima edizione dell’European MidCap Event, l’evento dedicato alle mid-caps europee, organizzato da Intermonte – investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – in collaborazione con CF&B Communication, agenzia specializzata nelle relazioni tra società quotate e investitori istituzionali. Intermonte, unico broker italiano, presenterà agli investitori istituzionali nove società italiane che appartengono a vari settori, dalla chimica alle energie rinnovabili, dalle HR alle soluzioni fitness e attrezzature ginniche.L’evento di Copenhagen, che segue quello di febbraio 2019 a Francoforte, è il secondo di una lunga serie. Nel corso di questi mesi, Intermonte Sim accompagnerà, infatti, oltre 45 aziende italiane in giro per 7 piazze finanziarie europee, con l’obiettivo di allargare la loro base di azionisti attraverso incontri periodici con investitori provenienti da diversi Paesi. Per questa occasione, sono già in programma oltre 45 one-to-one o group meeting, organizzati da Intermonte Sim tra gli oltre 25 investitori istituzionali presenti (6 europei, i restanti danesi) e le nove società italiane accompagnate all’evento: Avio, Banca Sistema, Emak, Falck Renewables, Guala Closures Group, Lu-Ve Group, OpneJob Metis, Reply, TechnoGym.Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte Sim, commenta: “Dare l’opportunità alle nostre migliori aziende di incontrare investitori internazionali è fonte, per noi, di grande soddisfazione. È una mission insita nel nostro dna: Intermonte, con oltre 140 titoli coperti dall’ufficio studi, la più ampia del mercato italiano, presidia il mercato delle mid-caps italiane da oltre venti anni con attività specifica di ricerca, intermediazione e consulenza”. “Il nostro obiettivo è, da sempre, quello di supportare il mercato delle mid and small cap, valorizzando le sue eccellenze – continua Micaela Ferruta, Responsabile Corporate Broking e Specialist. Per questo offriamo alle società nostre clienti l’opportunità di incontrare investitori istituzionali, italiani e stranieri, che possano essere interessati alla loro equity story. L’European MidCap event a Copenhagen si inserisce proprio in questo quadro strategico”.
Intermonte SIM S.p.A., Investment bank indipendente fondata nel 1995, è una delle maggiori società di ricerca e di intermediazione mobiliari presenti in Italia, costantemente ai vertici delle classifiche Assosim, ed il punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed internazionali sul mercato azionario italiano. L’attività di intermediazione si rivolge ad investitori istituzionali italiani ed esteri e mantiene rapporti continuativi con oltre 450 investitori globalmente. L’ufficio studi figura costantemente ai vertici delle classifiche internazionali per qualità della ricerca ed offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano in base ad un’elevata specializzazione settoriale. In particolare, Intermonte copre il più alto numero di società quotate italiane nel segmento delle mid-small caps. La divisone Investment Banking offre servizi rivolti ad imprese quotate e non quotate in operazioni straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, M&A e Debt Capital Markets. Intermonte Advisory e Gestione è la divisione attiva nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti.

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