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Threadneedle (Lux) Global Focus: otto anni di sovraperformance

Posted by fidest press agency su mercoledì, 2 giugno 2021

Performance molto significativa per il fondo Threadneedle (Lux) Global Focus: da aprile 2013, data in cui David Dudding ne è diventato il gestore, il Fondo ha generato un rendimento totale del 193,86% (al netto delle commissioni), rispetto al 146,25% dell’indice MSCI ACWI. Il fondo azionario globale attivo “best ideas” investe in 30-50 società che possano avere vantaggi competitivi duraturi, nonché la capacità di generare rendimenti forti e sostenibili.Alla base della strategia Threadneedle (Lux) Global Focus vi è la convinzione che le società ben gestite siano in grado di mantenere rendimenti elevati per periodi più lunghi di quelli ipotizzati dal mercato. In genere tali società possiedono vantaggi competitivi duraturi che permettono di tenere a bada la concorrenza per un periodo prolungato e mantenere nel tempo una crescita stabile e un flusso di cassa prevedibile. L’approccio globale consente inoltre di selezionare e detenere in portafoglio i migliori business a livello internazionale, uscendo dalle logiche di specifiche aree geografiche. L’obiettivo è costruire un portafoglio concentrato di aziende di alta qualità e investire nel lungo periodo.

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“Columbia Threadneedle Investments: il primo fondo mainstream di social bond in Europa festeggia il suo terzo anniversario”

Posted by fidest press agency su giovedì, 11 giugno 2020

Il fondo Threadneedle (Lux) European Social Bond di Columbia Threadneedle Investments, pioniera degli investimenti in social bond, festeggia il suo terzo anniversario, avendo regolarmente sovraperformato il suo benchmark dal suo lancio e ottimizzato al contempo la creazione di “alfa sociale”. Il traguardo dei tre anni sfata il mito secondo cui gli investitori dovrebbero sacrificare la performance degli investimenti sull’altare dell’impatto sociale.Il Fondo investe in obbligazioni societarie di tutta Europa con una chiara enfasi sul conseguimento di risultati per i singoli, le comunità o la società civile nel suo insieme. Selezionando attivamente specifiche emissioni con esiti sociali positivi, anziché escludere obbligazioni attraverso i tradizionali filtri negativi, il gestore di portafoglio Simon Bond e il suo team puntano a produrre un impatto sia sul piano sociale sia su quello finanziario. Il portafoglio offre inoltre liquidità giornaliera.Per conseguire questi risultati, il Fondo adotta un approccio basato sull’evidenza concreta secondo un quadro di opportunità sociali definite, nell’ambito di sette aree d’impatto che vanno dai bisogni sociali primari allo sviluppo sociale, inclusi gli alloggi a basso costo, la salute, l’istruzione e l’occupazione. Inoltre, ciascun investimento è imperniato sul principale Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UNSDG) cui fa riferimento, basandosi sui 169 traguardi sottostanti stabiliti dall’ONU.Il Fondo è stato lanciato a maggio 2017 in collaborazione con INCO, un consorzio leader a livello globale, promotore di un’economia nuova, inclusiva e sostenibile. INCO agisce in qualità di consulente indipendente del Fondo, condividendo le proprie competenze in materia di valutazione ambientale e sociale. Ogni anno INCO stila l’Annual Social Impact Report del Fondo, in occasione di ogni suo anniversario.Il Social Advisory Panel, un consiglio composto da sette membri che ha il compito di garantire che l’applicazione della metodologia e la gestione siano guidate da finalità sociali, svolge quindi un ruolo chiave nella revisione, nel controllo e nel monitoraggio del Fondo, mentre i team specializzati nel Monitoraggio dei mandati e nell’Investimento responsabile di Columbia Threadneedle provvedono al controllo continuativo dell’approccio di investimento, contribuendo a garantire l’integrità del Fondo in termini di impatto sociale. Il Social Advisory Panel partecipa inoltre alla redazione dell’Annual Social Impact Report del Fondo.
Simon Bond, gestore di Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund, ha affermato: “Dopo aver gestito per oltre tre anni questo Fondo e per oltre sei anni la nostra strategia di social bond nel Regno Unito, siamo lieti di poter affermare con certezza che non è necessario sacrificare le performance per generare un impatto sociale positivo. Quando si valutano gli investimenti ESG (con caratteristiche ambientali, sociali e di governance), la componente sociale viene spesso messa in secondo piano rispetto ai fattori ambientali e di governance. Oggi, però, gli investimenti sociali potrebbero essere in procinto di passare alla ribalta. La pandemia di coronavirus ha provocato danni senza precedenti sul piano sociale e impattato sul benessere della popolazione di tutto il mondo. I mercati dei capitali stanno rispondendo a questa sfida e, da inizio anno, sono stati emessi social e sustainability bond dedicati al COVID per 46,4 miliardi di dollari. Tuttavia, si può fare di più, e noi vorremmo che Stati, aziende ed emittenti sovranazionali prendessero in considerazione l’emissione di social bond per affrontare le conseguenze senza precedenti che il coronavirus sta avendo sulla comunità”.Jean-Michel Lecuyer, presidente del Social Advisory Panel di INCO ha commentato: “INCO è estremamente orgogliosa di collaborare con Columbia Threadneedle Investments nella gestione dello European Social Bond Fund, che consente agli investitori individuali e istituzionali di contribuire al finanziamento di progetti che esercitano un impatto sociale, all’interno di un quadro di controllo e rendicontazione rigorosi che si applica sia ai parametri finanziari sia a quelli extra-finanziari”.Il Fondo rispecchia l’approccio d’investimento attivo con un orizzonte di lungo termine tipico di Columbia Threadneedle, che incorpora una ricerca obbligazionaria di prim’ordine e l’analisi di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), il tutto abbinato alle competenze in materia di sviluppo sociale e alla rete europea di INCO.Columbia Threadneedle gestisce un patrimonio di oltre 500 milioni di dollari statunitensi in fondi di social bond (a maggio 2020).

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“Columbia Threadneedle Investments, due senior portfolio manager nel team azionario Europa”

Posted by fidest press agency su mercoledì, 18 dicembre 2019

Columbia Threadneedle Investments, uno dei principali gruppi di risparmio gestito a livello globale, annuncia la nomina di due nuovi senior portfolio manager nel team azionario Europa. Mine Tezgul è stata nominata co-gestore dei comparti Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities e Threadneedle European Smaller Companies fund al fianco di Philip Dicken, Head of European EquitiesMine è entrata in Columbia Threadneedle nel 2018 come analista azionario del team azionario Europa. Prima di far parte della società, Mine ha trascorso dieci anni come analista azionario specializzato in mercati sviluppati. Ha poi lavorato in Lansdowne Partners, Sac Global Investors e Highbridge Capital Management. Ha iniziato la sua carriera in Citigroup come analista finanziario nella divisione investment banking.Matthew Van De Schootbrugge è stato promosso gestore responsabile del comparto Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend in sostituzione di Dan Ison che rimane fund manager del comparto.Matthew è entrato a far parte della Società nel 2011. All’interno del team Sviluppo Prodotti, è stato poi trasferito nella divisione commerciale UK, prima di diventare Executive Assistant del CEO (Chief Executive Officer) nel novembre 2012. Matthew è entrato poi a far parte del team azionario Europa nel settembre 2015, con un focus in utilities, financial, immobili e settore elettrico. Prima di entrare in Columbia Threadneedle, ha trascorso oltre un anno in UBS Global Asset Management, dove ha lavorato nel team di gestione specializzato in clientela istituzionale. Philip Dicken, Head of European Equities in Columbia Threadneedle ha dichiarato: “In Columbia Threadneedle, cerchiamo di premiare e di far progredire i nostri migliori talenti. Sono quindi lieto di annunciare la promozione di Mine e Matt a Portfolio Manager. Mine ha trascorso dieci anni come analista azionario prima di entrare in Columbia Threadneedle lo scorso anno, da allora ha apportato insieme al team un grande valore nella crescita dei nostri fondi europei che investono in società a piccola capitalizzazione. Matt ha ricoperto vari ruoli e responsabilità in Columbia fin dal 2011. È stato nel team azionario europeo negli ultimi quattro anni prima come analista e ora come gestore del fondo Pan European Equity Dividend. Nei mercati azionari sviluppati siamo leader di mercato proprio grazie al valore aggiunto apportato da un efficiente lavoro di squadra, unito a eccellenze e talenti nei nostri team. Sono sicuro che Mine e Matt continueranno questo percorso di successo nei loro nuovi ruoli”.

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Outlook 2020 Columbia Threadneedle Investments

Posted by fidest press agency su giovedì, 28 novembre 2019

Milano. Martedì 3 dicembre 2019, ore 11:00 – via Arrigo Boito 10 L’incontro sarà una importante occasione per fare il punto sulle prospettive di mercato per la prima metà del 2020 in questa fase di forte volatilità e dibattere con i nostri gestori su possibili sviluppi e prospettive di investimento. Programma:
11h00 Benvenuto e intro Alessandro Aspesi, Country Head Italy
11h15 2020 Outlook – Multi asset view Maya Bhandari, Gestore di portafoglio, Multi-asset
11h45 Quale prospettiva per l’azionario europeo? Andrea Carzana, gestore azionario Europa
12h15 Quale prospettiva per l’obbligazionario? Alessandro Tarello, gestore obbligazionario Europa
13h15 Conclusioni Alessandro Aspesi, Country Head Italy

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Columbia Threadneedle Investments annuncia la nomina di un nuovo Senior Research Director

Posted by fidest press agency su martedì, 30 luglio 2019

Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle), uno dei principali gruppi di risparmio gestito a livello globale, consolida ulteriormente il suo team di Investment Solutions globale con l’ingresso di Stuart Jarvis in qualità di Senior Research Director. Stuart, che sarà basato a Londra e riporterà a Lorenzo Garcia, responsabile EMEA e APAC Investment Solutions, vanta oltre 20 anni di primaria esperienza nella analisi attuariale e degli investimenti.Stuart negli ultimi 15 anni ha lavorato presso BlackRock, dove nell’ultimo periodo è arrivato a essere Managing Director del Portfolio Research Group all’interno della unit BlackRock Investment Institute. Prima ancora è stato responsabile della divisione di allocazione di portafogli e ricerca legata alle varie ipotesi di scenari dei mercati finanziari, nonché della modellizzazione di soluzioni personalizzate per piani pensionistici, banche centrali e fondi sovrani. Prima di questi ruoli, Stuart ha dato un importante valore aggiunto nella creazione, all’interno di BlackRock, della Unit di Liability Driven Investments. Ha iniziato il suo percorso professionale presso Hewitt Bacon & Woodrow (ora Aon Hewitt) in qualità di consulente in materia di fondi pensione. È membro dell’Institute of Actuaries e ha conseguito più lauree in matematica presso l’Università di Cambridge e l’Università di Oxford. È un esperto pluri-riconosciuto nel campo della modellistica stocastica e dell’asset allocation.Il team Global Investment Solutions di Columbia Threadneedle si occupa in particolare di tutte le attività di ricerca, progettazione e realizzazione di soluzioni di investimento personalizzate per tutti quei clienti che possono così avvantaggiarsi di una esperienza molto ampia di gestione degli investimenti attivi e di una consolidata capacità di ricerca multi-manager. Il Gruppo è riconosciuto, infatti, per avere una eccellente expertise nella costruzione di soluzioni altamente personalizzate e rivolte a clienti istituzionali.Lorenzo Garcia, Responsabile Investment Solutions EMEA e APAC di Columbia Threadneedle Investments commenta così la nuova nomina: “Il business di Investment Solutions è una semrpe più consolidata eccellenza di Columbia Threadneedle a livello globale. I clienti hanno costantemente bisogno di soluzioni di investimento cucite su misura in base alle proprie specifiche esigenze. L’ingresso di Stuart nel nostro team e la sua grande esperienza porteranno un sicuro valore aggiunto utile a consolidare ulteriormente la nostra attività di modellizzazione di asset-liability e ci aiuteranno a fornire soluzioni avanzate e sempre più personalizzate per risolvere le esigenze anche più complesse dei nostri clienti”.www.columbiathreadneedle.com

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